各位好，我将自己使用K3系统的体会总结了一下，与大家一同交流，有抛砖引玉之意。所述内容可能与贵单位特点不一，其中用词可能多有不当，直至一些错误之处，望体谅。
我们公司使用的是K3工业版9.3，所述内容也是针对9.3而言。这里的体会是作为一个操作员想到的，常规的功能金蝶技术服务人员会给大家讲到，所以没有涉及这部分。
一、 总述
在系统中，核算项目的顺序默认为：客户—部门—职员—物料—仓库—供应商。这样，我们如果设置会计科目应付帐款挂核两个算项目：供应商和职员，那么我们在查看会计科目余额时，会成为应付帐款/职员/供应商的顺序，而我们一般需要的顺序为应付帐款/供应商/职员。因此建议在新帐套启用后，首先将核算项目代码顺序改过来，即将供应商调到部门前面去。此外将各项目的代码之间留有余地，以便插入新增核算项目类别，即客户（010）、供应商（020）等等。
核算项目类别可以新增，例如：管理费用项目、营业费用项目等。
二、 基础资料
在基础资料的设置中注意以下几点：
设置的顺序：一般为币别—凭证字—计量单位—科目—结算方式—部门—职员—客户—供应商—仓库—物料，其中有一部分为交叉顺序。
会计科目：会计科目使用后科目代码（一级除外）不能更改、所挂核算项目不能增减；
科目类别中，损益类科目可设置为月结前余额为零，自动结转损益；表外科目可单独使用，不需平衡，一般用作台帐登记使用，该功能很实用；
如果科目设为往来结算业务类，且在参数设置中设置往来业务需输入编号，那么通过核销后可以做出正确的帐龄表。如果不录入往来编号并核销，那么做出的帐龄表可能是错误的。大家可以试试看。
科目挂核算项目，类似于明细科目，但比明细科目灵活、实用，可以编出核算项目组合表等。一般用于应收（预收）帐款、应付（预付）帐款、其他应收（应付）款；此外管理费用、营业费用明细科目也可以使用核算项目来处理。
设置会计科目，一级科目尽可能按会计准则设计，明细（二级）科目之间留下空间，以便增减时插入。不仅仅是会计科目如此，基础物料编号都要考虑留有余地。例如物料，在以后新增一个与此前相类似的物料时很想将两者放一起，这时就可以看出其中的作用了。
凭证字：目前大多数使用“记字”，由于K3系统有表外科目功能，可以考虑增设一个“表外字”，由于输入凭证时凭证字默认的是以凭证字名称排序的，因此应将常用的凭证字列在前面。如上述设为“记字”和“外字”。
物料：物料属性（外购等）用后不能更改，其特征在制作BOM、录入相关单据等情况有影响。增加物料前可设置默认值，如先输入原材料，那么我们可以设默认属性--外购、计价方法—加权平均（或其他）、存货（收入、成本）科目、数量精度、最低库存、最高库存等，这样可加快输入速度和提高准确率。
增加物料时录入销售单价在输入销售订单时有作用，一旦录入该物料，其默认价格自动到价格处，然后录入折扣，即可得出实际合同价。这里看起来是多此一举，但我们今后查看实际成交价（额）与公司报价这间的差别时特别有用，也方便给业务提成兑现。
可惜此处只能是降价折扣，没有加价折扣。
建议物料代码分级，且最好级次尽可能一致，这样在工业相关报表中使用分级汇总时会很有用处。
部门：部门除按常规录入外，可以考虑增加一个公用部门。
职员：职员编号可以考虑与部门编号结合起来，这种办法特别适用职员流动性较小的单位。将职员编号设为2级，第1级为部门，例如：办公室编号为10，办公室主任编号为10.01。这样在有时选择核算项目职员1级（分级汇总）时，也可当作部门用，一举两得。
对于职员，还可将其详细信息录入（不够时可增加内容项），当作一个简单的人事管理数据库。
客户、供应商：建议两者按省划分，省的代码按国家标准来。例如湖北的代码为42，湖北的某一单位代码为42.010。
有的单位将客户分成了大区：华中区、华南区。这种划分在K3中有两种处理方式，一是客户、供应商中都在一个区域属性，选中即可；二是将大区作为一级编号，将省份作为二级编号。例如湖北某客户为02.42.010。
客户、供应商的信息尽可能录全，特别是将K3与税控发票联在一起使用的单位。
基础资料可集中录入，也可在任一录入地方进行增加、修改。
基础资料使用后，一部分属性可以修改，一部分不能修改，对不能修改的那一部分在设置时要尽可能准确、实用，所有基础资料都要有可扩充性。
对于基础物料，一定要注意重码，为防止重码应注意：对于同一基础资料尽可能只让1至2人有增加权限；在按查询时尽可能使用搜索功能，从不同角度搜索后，确认没有再增加；发现重码后将后增加的资料删除。
管理员知道有重码时，要及时删除多余的，使用后不能删除的，要查看重码资料已使用情况，将重码资料修改为一个，其他的就可删除了。
三、 编码规则
初始时，一定不要忘记了设置编码规则。如果是新帐套，建议取默认前缀，不要后缀，当前值为0，格式设置如下：
格式一般按5年左右使用的总数来预计，如：预计5年内外购入库单数量不超过9999号，则格式为0000，采购发票不超过999号，则格式为000，依此类推。如果格式位数差别不大，也可以最长的为准统一格式。
设置格式的目的是为了以后单据按编号排序方便。如果不设置格式，会出现12号、132号等单据排在2号、3号的前面，选择了格式就不存在这种问题。
四、 系统选项
单据编号可手工录入：建议设为不能手工录入。与此相关的两个问题需了解：一是有删除单据的情况，那么不会再自动生成该删除号，即空了一个号。如果你不想空号，可以设置不许删除单据或者删除时将“单据编号可手工录入”选项暂时设为可手工录入，手工录入以后再改过来；也可以不允许删除，而对原来的错误单据进行修改。二是采购、销售发票实际号码无法体现，这个问题可以考虑增加一个表头“手工发票号”，将实际号码录入。
启用多级审核：对于审核，我们应考虑到系统使用的程度，我认为系统使用通常为三个阶段：熟悉试用、并行、自动化。这3个阶段通常指整体的三个阶段，涉及到审核时还需具体到某一功能的3个阶段。
在试用阶段，不用多级审核，且审核与制单可为同一人；并行阶段，可考虑不用多级审核，制单和审核不为同一人，同时在有必要的单据上增加“修改人”；在自动化阶段可考虑启用多级审核，即便是此时，我们也可尽可能只使用制单、修改、审核来处理，不需启用多级审核。
五、 业务流程设计
设计要与管理紧密结合起来，特别是在并行和自动化阶段。若管理本身要求某一单据根据一个口径生成，则可考虑将其设为必选，若少量为其他情况时，可改为可选，待可选单据完成后，即修改回必选。例如：销售出库单设为必选订单（或发货通知单），在出现红字出库单时，管理员认为关联原出库单更适合一些，那么可临时将必选改为可选，待红字单据录完后再改回来。
K3系统本身是一套管理软件，其中有诸多管理思想值得我们借鉴。在设计流程和使用该系统时，可以给我们管理很多提示。
批次管理：在物料中设置进行批次处理，则在出入库时必须输入批号。设置批次后，出库时必须输入对应的批号。如果没有批号管理的必要，某些大宗产品数量极少，且出入库大多数为单个的情况，则在目前没有产品编号的情况下，可考虑将批号作为产品编号（非物料编号）来处理 。特别建议：不是很有必要的情况下，不要设置批次管理。
六、 启用期前的单据处理
暂估入库单原则上应等于总帐系统中“暂估应付帐款”；
未核销销售出库单应等于总帐中“分期收款发出商品”。如果仓库已出库但财务未进行帐务处理，则初始化时仓库帐与财务帐应有一差额，该差额正好等于已发货但未进行帐务处理的金额。
上述内容需细心品味。
七、 工业单据自定义、套打设置、凭证打印、工资条套打、序时薄显示
我认为上述几项相关或有类似之处，故一并说明。
工业单据自定义是针对录入单据界面表头或表体不能满足大家需要提供的一种工具。例如：在销售出库单中增加一个表头业务员、在销售订单中增加一个收货单位（有时客户与收货单位不一）、在采购（销售）发票中增加一个手工发票号等，在采购（销售）发票表体中增加保险费、关税、运费等，这样可以达到大家具有特色的个性需求。此外，还可能有一些朋友需要将不必录入项隐藏起来，将表体常用项调表一起等需求都可在此完成。
需要指出的是，如果将系统默认的部分表头隐藏起来，有可能影响部分操作功能。例如：我公司将销售订单中的部门及主管隐藏后，销售出库单不能关联就不能关联该订单了。
工业单据套打是将录入的单据内容按照大家自已需要的风格，通过调整字号、字体、行宽、行数达到自己的目的。甚至可以将采购订单、销售订单设成采购（销售）合同格式直接打印出来。
如果订单能够直接发送到传真机上，那么就更完美了。
凭证套打、工资条套打另有特色，你可以选择自带的几种格式进行修改。需要指出的是通过设置垂直和水平设置及套打文件边距、表格高度等可将凭证设置到任一宽度，对于使用套打的朋友，打印机最好能自定义纸张，否则可能会出现条印一张凭证要退一次纸的现象。
对于凭证打印，我不赞成使用套打纸，使用单张空白纸在激光打印机上使用很方便，也很漂亮。
工资条的套打很多朋友设不好，打印不紧凑，通过套打设置将每一小栏调窄、将边距拉到洽当处，可有效调到理想的效果。
一些朋友以为销售出库等序时薄太长，常用的内容排到了后面，且各字段长度不适合。这里告诉大家一种方法，将你常用的需求调好后保存起来，以后点击该方案即可。
八、 几个日常小功能
在按F7查找基础资料，使用搜索功能时，系统默认为代码，而许多朋友倾向于搜索名称，那么你可以在系统设置的物料查看处找到选项，设为“搜索字段默认为名称”即可。
在科目设置了预收帐款、预付帐款、其他应付款的单位，极易出现同一单位既有应收帐款余额，又有预收帐款余额，甚至还有应付（预付）帐款余额的现象，因此在K3总帐中查询某一单位往来帐情况时，可使用“核算项目分类总帐”，只录核算项目，不选具体科目，即可看到该项目所有的相关科目余额。
报表权限的设置除在用户处设置外，还需在报表系统中再设置。其中系统自带报表不能授权，建议将其复制一张再授权。
现金系统可以用来编制银行调节表，其中银行帐明细帐从总帐中引入，银行对帐单可以录入或引入。引入文件的格式为文本格式。文本可以由开户银行提供，也可通过网上银行下载。总之，只要有了电子文档的对帐单就可以引入对帐，并自动生成调节表。
现金管理系统中还一个实用的功能，就是打印银行所需各种票据：转帐（现金）支票、汇票申请单、电汇申请单、支票汇票进帐单等10余种。由于K3系统本意不是用来打印票据，而是用来管理票据的，所以需要自已设置套打格式变通使用，不过设置容易，打印也很漂亮，只是没有人民币符号“￥”。
有的单位有工龄工资，且工龄工资是按“月对月”来计算的，如果手工处理的话，每个月要去查看到底谁这个月满了一整年，然后将其相应的工龄工资加上去，这样很易错漏。你可以在工资系统中编制一个小公式，由系统根据入职日期判断工龄工资的增减。
部分物料实际未通过仓库，但根据管理需要，仍须办理出入库手续。
由客户自购的物料，包含在销售合同总额中，将发票拿到公司来报销的，也须办理出入库手续。程序视同实际外购一样办理。这样避免销售合同(订单)看起来未执行完及销售成本计算有误等。
要与仓库保管强调：已采购入库的货物退给供应商的，不要做成出库单，应做红字入库单；同样已销售出库的货物退回的，不能做成入库类型单据，应做成红字销售出库单。只有这样，在处理采购（销售）发票时才对应得上。
不论财务帐务怎么处理，应尽可能的保证仓库结存表（也就是即时库存）与实物一致，与财务不一致的地方多与物资管理人员沟通，都能找到相应的处理办法。
在存货核算系统中有一对帐功能，起的作用就是核对财务帐中存货科目余额、发生额是否与物流系统中一致，要不定期看一看这个地方。
如果已经有效的启用了存货核算系统，且想与其一致，那么所有涉及到存货科目的凭证都通过存货核算系统制作，制作后不要修改凭证金额，若需修改，须从修改工业单据、发票或金额调整单等开始，再自动生成对应的凭证。
以上是我的一点体会，与大家共勉。 k3工业版使用体会_by gychml(经典)[转]
找寻真实!